Pro finanční poradce

PoradcePro – CRM pro finanční poradce

Klientský portál, finanční plány, PDF reporty a týmové řízení na jednom místě.

Registrace zdarma · Bez platební karty

Správa klientů

Klientské karty, finanční plány, dokumenty a případy na jednom místě.

Sdílejte reporty přes zabezpečený odkaz a sledujte jejich otevření.

Připravujte přehledné výstupy pro klienty z jejich finančního plánu.

Sledujte práci týmu i jednotlivých poradců v jednom rozhraní.